İSTANBUL – Türkiye’de operasyonel araç kiralama kesiminde kurulduğu 2010 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Başkan Filo’nun (LDR Turizm) şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.
Başkan Filo, yaklaşık 4 bin araçlık güçlü filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun devir araç kiralama hizmeti sağlıyor.
Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal bedeldeki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal bedeldeki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal kıymetli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.
“BORSA’DA SATIŞ – EŞİT DAĞITIM” PROSEDÜRÜYLE HALKA ARZ
Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.
Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım usulüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve öbür tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.
FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK
Önder Filo, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen fiyatını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen fiyatı net işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik emellerine uygun olarak daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve bölümünde öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Önder Filo böylelikle müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla bölümdeki aktifliğini daha da artıracak.
METİN BAROKAS: YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ
Başkan Filo İdare Konseyi Lideri Metin Barokas, gelecek devir amaçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Halka arz bizim için değerli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize müspet tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da epeyce genç. Dal ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun epey pahalı olması manasına geliyor. Bununla birlikte müşteri memnuniyetinde çok değerli noktadayız. Yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, aktüel periyotta yüzde 90 kontrat yenileme oranı ile şirketimizin marka pahasını artırmış ve Önder Filo’yu bölüm içerisinde tercih edilen pahalı bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için epey bedelli.”
